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Le parcours de notre équipe

Photo de l’équipe lors d’une réunion consultative

Notre expertise à votre service

Notre société s’est construite autour de la volonté d’apporter un conseil objectif et durable à chaque client.

Par la diversité de leurs expériences et expertises, nos conseillers assurent une vision complète des marchés et de l’environnement réglementaire.

La transparence, la méthode et le respect des objectifs clients sont au cœur de notre engagement quotidien.

Fondée par des spécialistes du secteur financier, notre équipe se distingue par une approche centrée sur l’écoute, l’analyse rigoureuse et la transparence. Chaque membre partage la volonté de recommander ce qui est le plus pertinent au regard des objectifs individuels et collectifs, sans pression commerciale ni engagement caché. Regroupant des expériences variées au sein d’entreprises reconnues, nous mettons chaque compétence au service de la progression de nos clients. Notre histoire est celle d’une évolution constante, animée par la recherche de qualité, d’indépendance et de confiance. L’équipe reste ouverte aux nouvelles problématiques de marché et s’adapte continuellement pour apporter des solutions actualisées, toujours dans le respect de la déontologie.

Mission, vision et valeurs collectives

Notre mission

Accompagner chaque client par un conseil objectif, clair et personnalisé, sans attache commerciale.

Notre vision

Un écosystème financier accessible et transparent, orienté vers la confiance durable.

Intégrité absolue

Nos conseils reposent uniquement sur l’intérêt du client et la rigueur professionnelle.

Innovation responsable

Nous adaptons nos analyses aux évolutions du secteur pour répondre au mieux à chaque demande.

Respect collaboratif

Nous encourageons écoute active, partage d’idées et dialogue ouvert avec nos clients.

Notre équipe d’experts certifiés

Des professionnels à l’écoute, formés aux exigences du secteur financier français

Claire Dubois

Claire Dubois

Conseillère principale

Master en gestion financière Université Paris Dauphine

Analyse financière

Cabinet indépendant

Certifications:

CFA niveau I Certification AMF

Méthodes:

Analyse comparative Écoute active Méthode SMART Réunions techniques Reporting personnalisé Déontologie stricte

Compétences clés:

Synthèse claire Relationnel Organisation Pédagogie

Spécialiste en accompagnement décisionnel avec plus de 10 ans d’expérience.

Éric Martin

Éric Martin

Expert senior en recommandations

MBA finance d’entreprise HEC Paris

Marchés financiers

Grand cabinet conseil

Certifications:

Chartered Market Technician Certification AMF

Méthodes:

Analyse qualitative Simulation de scénarios Reporting mensuel Outils de veille Benchmarks Suivi structuré

Compétences clés:

Analyse Synthèse Prévoyance Éthique

Passionné par la rigueur de l’analyse financière, Éric accompagne ses clients dans leurs projets depuis 15 ans.

Nora Timsit

Nora Timsit

Conseillère indépendante

Master économie appliquée Université Lyon 2

Évolutions règlementaires

Cabinet spécialisé

Certifications:

Certification AMF CFA niveau I

Méthodes:

Analyse documentaire Entretiens approfondis Cartographie risques Suivi annuel Planification agile

Compétences clés:

Écoute Rigueur Gestion du temps Communication

Nora est reconnue pour sa pédagogie et sa capacité d’écoute dans chaque accompagnement sur-mesure.

Louis Garnier

Louis Garnier

Consultant senior

Master gestion patrimoine Université Strasbourg

Tendances financières

Conseil international

Certifications:

Certification AMF DSS gestion d’actifs

Méthodes:

Examen prospectif Gestion collaborative Plan d’action Mise à jour réglementaire Monitoring périodique

Compétences clés:

Anticipation Synthèse Dialogue Organisation

Louis apporte son expertise sur l’analyse des tendances et la construction de relations durables.